Heavykatten, Pinnsvinet Phillip og Discodansemusa skal ha konsert, men plutseleg dukkar ikkje Discodansemusa opp på øving, og Heavykatten må arrangera audition for å erstatta henne! Kven får bli med i det nye bandet? Og kven er det som har lokka Discodansemusa med berømmelse og rikdom? 

Speletid 1 t og 15 min (utan pause) 

Basert på bøkene til Roald Kaldestad

Manus: Toril B. Falk

Plakat: Øystein Nernes