Like etter åpningsseremonien for Demonrikets føderasjon Tempest, vert Rimuru og følgjesvenene hans invitert av den himmelske keiserinna Hermesia frå den mektige alvenasjonen, Magidynastiet Salion, til hennar private ferieøy. Medan gruppa nyt et etterlengta avbrekk, dukker ein mystisk kvinne ved namn Yura opp. Snart utspeler eit nytt drama seg med det uendelege, asurblå havet som bakteppe.